Artel Electronics LLC verður stærsta einkafyrirtæki til að setja skuldabréf í kauphöllina í Tashkent

Föstudaginn 10. júní 2022 varð Artel Electronics LLC (Artel), leiðandi rafeinda- og heimilistækjaframleiðandi í Mið-Asíu, stærsta 100% einkafyrirtæki sem tókst að setja fyrirtækjaskuldabréf í kauphöllina í Tashkent (TSE). Fyrirtækið setti fyrsta þriggja hluta skuldabréfaútboð upp á 30 milljarða UZS (2.71 milljónir Bandaríkjadala), með gjalddaga upp á 12-18 mánuði, 21 - 22.5% afsláttarmiða og ársfjórðungslegar greiðslur. Grunnvextir Seðlabanka Úsbekistan eru nú 16%.

Skuldabréfaútgáfan er fyrsta starfsemi Artel á fjármagnsmarkaði, ýmist innanlands eða erlendis. Fjölmargir fjárfestar tóku þátt í hækkuninni sem var ofáskrifuð.

Í fyrstu samskiptum sínum við fjárfestasamfélagið sýndi Artel leiðandi innlenda markaðshlutdeild sína, hraða aukningu í útflutningssölu og sterkar spár um framtíðarvöxt. Hækkuninni verður varið til að endurnýja rekstrarfé félagsins.

Sarvar Akhmedov, yfirmaður þróunardeildar fjármagnsmarkaða, fjármálaráðuneytis Lýðveldisins Úsbekistan, sagði: "Útgáfa Artel á TSE er nýjasta uppörvandi merki um þróun fjármagnsmarkaða Úsbekistan. Fjármálaráðuneytið er staðráðið í að auka traust á innlendum mörkuðum og skapa skilyrði fyrir sífellt heilbrigðara og fljótandi TSE. Við gerum ráð fyrir að aðrir stórir aðilar muni fljótlega líta á TSE sem aðlaðandi vettvang til að afla fjármagns, sem mun þróa enn frekar bæði fyrirtæki þeirra og land okkar.

Shokhruh Ruzikulov, forstjóri Artel Electronics LLC, bætti við: „Við erum mjög stolt af því að hafa gefið út okkar fyrsta skuldabréf á innlendum markaði. TSE, með hópi svæðisbundinna fjárfesta, er eðlilegur vettvangur fyrir fyrstu skuldabréfaútgáfu okkar. Það veitir okkur tækifæri til að sýna fram á traustan grunn og sterkar vaxtarhorfur Artel. Árangursrík samskipti við fjárfestasamfélagið er staðfesting á vinnu okkar við að treysta fyrirtæki okkar og aðlagast alþjóðlegum bestu starfsvenjum í ESG og fjárhagsskýrslum.“

Útgáfan er eðlilegt næsta skref Artel þar sem fyrirtækið heldur áfram að samræmast alþjóðlegum stöðlum í starfsemi sinni, sem gefur tækifæri til að fá aðgang að nýjum fjármögnunarformum. Þessi umbreyting hefur verið auðvelduð af samstæðu samstæðunnar árið 2020 undir móðurfélaginu, Artel Electronics LLC. Heildareignir samstæðu fara yfir UZS 3.7 milljarða (330 milljónir Bandaríkjadala).

Eftir umfangsmiklar skattaumbætur í Úsbekistan árið 2019 sem afléttu takmörkunum á stærð fyrirtækja, hefur einkaaðilum tekist að sameina dótturfyrirtæki sín undir eignarhaldshópa. Þetta hefur gert þeim kleift að innleiða alþjóðlega staðla um stjórnarhætti fyrirtækja og reikningsskilahætti og veitt þeim umfang til að fá aðgang að fjölbreyttari fjármögnunarformum, bæði innanlands og erlendis.

Fáðu

Snemma árs 2022 var gefin út forsetatilskipun sem kynnti skattaívilnanir til að hvetja til fjárfestingar á innlendum fjármagnsmörkuðum. Artel verður stærsta einkafyrirtækið sem gefur út skuldabréf á TSE.

Avesta Investment Group starfaði sem aðalstjóri fyrir viðskiptin.

Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast smelltu hér.

Deildu þessari grein: